TransFolio: Crea y gestiona tu cartera

Resumen Creación de una cartera TransFolio

En este video, aprenderá a crear y gestionar eficientemente su cartera de inversiones con Transfolio. El video tiene una duración de 6 minutos y 49 segundos y describe los siguientes pasos:

• Paso 1: Crea una nueva billetera
• Paso 2: Agregar cuentas
• Paso 3: Agregar transacciones
• Ver tablas y gráficos para el análisis de cartera

Capítulos

• Capítulo 1: Introducción (0:00 – 0:10)
  Una breve introducción a las características y beneficios de utilizar Transfolio para gestionar carteras de inversión.
• Capítulo 2Paso 1: Crear una nueva billetera (0:10 – 0:34)
  Aprenda a crear una nueva cartera en Transfolio. Ingrese información esencial, como el nombre de la cartera y la divisa. Puede agregar detalles adicionales más adelante si es necesario.
• Capítulo 3Paso 2: Agregar cuentas (0:34 – 2:01)
  Aprenda a agregar cuentas a su cartera. Esto incluye crear cuentas de efectivo y de inversión. Para la cuenta de efectivo, configure parámetros como el nombre de la cuenta, el saldo y la fecha de apertura. Para la cuenta de inversión, elija una cuenta bancaria independiente.
• Capítulo 4Paso 3: Agregar transacciones (2:01 – 4:00)
  Aprenda a agregar transacciones de inversión a su cartera. Busque su empresa, introduzca los detalles de la transacción y seleccione la fecha, el precio y la cantidad de compra. Repita este proceso para otros pedidos según sea necesario.
• Capítulo 5: Ver mesas (4:00 – 5:25)
  Aprenda a ver y personalizar las tablas en el centro de la pantalla. Seleccione las fechas de inicio y fin y experimente con diferentes vistas de tabla para analizar eficazmente los datos de su cartera.
• Capítulo 6: Ver gráficos (5:25 – 6:49)
  Explore los diversos gráficos disponibles en el centro de la pantalla. Estos incluyen el VL diario, el gráfico de TWR% diario y comparaciones de índices de referencia con el STOXX 600. También puede ver gráficos de asignación y análisis detallados de inversión.

Descripción adicional del registro

Bienvenido a nuestra videoguía completa sobre cómo usar Transfolio para crear y gestionar su cartera de inversiones. En menos de 7 minutos, aprenderá a configurar su cartera, añadir cuentas, realizar operaciones y analizar sus inversiones con potentes funciones de tablas y gráficos.

Introducción

Nuestro video comienza con una breve introducción a las capacidades de Transfolio para ayudarle a administrar sus inversiones de manera eficiente.

Paso 1: Crea una nueva billetera

El primer paso es crear una nueva billetera. Te guiaremos para ingresar información básica, como el nombre y la moneda de la billetera, y podrás agregar más detalles más adelante.

Paso 2: Agregar cuentas

A continuación, le mostraremos cómo agregar cuentas de efectivo y de inversión. En el caso de las cuentas de efectivo, configurará información esencial, como el nombre y el saldo de la cuenta, y en el caso de las cuentas de inversión, aprenderá a separarlas utilizando diferentes cuentas bancarias.

Paso 3: Agregar transacciones

En este paso, le mostraremos cómo agregar transacciones buscando su negocio e ingresando la información necesaria. Esto incluye seleccionar la fecha de compra, el precio y la cantidad, que pueden repetirse para varias transacciones.

Ver tablas y gráficos para el análisis de cartera

Finalmente, veremos cómo ver y personalizar tablas y gráficos para analizar su cartera. Aprenderá a elegir diferentes rangos de fechas y vistas de tabla, y a interpretar diversos tipos de gráficos, como el VL diario, el % TWR y los gráficos de asignación.

¡Mira nuestro video para aprender a usar Transfolio y administrar tu cartera de inversiones con confianza!