Administrar comisiones de TransFolio

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Gestionar las comisiones de forma eficiente es crucial para todo gestor de cartera. El software de gestión de carteras Transfolio ofrece herramientas robustas para añadir, crear y consultar comisiones sin problemas. Este vídeo/guía le guía paso a paso para que pueda optimizar su gestión financiera.

Las comisiones toevoegen y bekijken

Al principio de nuestro recorrido, vemos una tabla de comisiones vacía. Aquí te explicamos cómo rellenarla:

• Tabla sin comisiones: Inicialmente, la tabla no muestra comisiones. Esto indica que aún no se han introducido datos.
• Agregar pedidos: Empieza a añadir y editar pedidos. Introduce el importe de la comisión para que aparezca en la tabla.

Crear un comité

La creación de un comité implica varios pasos:

• Descripción general de la Comisión: Después de editar una transacción, haga clic en el botón Descripción general de comisiones para ver las comisiones predeterminadas.
• Datos personales: Agregue detalles personales como costos e impuestos, por ejemplo, impuesto BE.
• Lista visible: El comité recién creado ahora aparecerá en la lista.

Creación de una plantilla de comisión

Las plantillas ahorran tiempo y garantizan la coherencia:

• Plantilla de muestra: Cree una plantilla de muestra para un pedido de Euronext de 10.000 €.
• Comités selectos: Seleccione las comisiones que desea incluir. Por ejemplo, un impuesto belga del 0,35 % y una comisión fija de corretaje de 15 €.
• Guardar plantilla: Guarde la plantilla para cálculos automáticos en futuras transacciones.

Sjablonen gebruiken voor otras transacciones

Las plantillas se pueden aplicar a múltiples transacciones, agilizando el proceso:

• Segunda plantilla: Crear una plantilla para la Bolsa de Valores de Londres con comisión del Reino Unido.
• Aplicación de plantillas: Aplique estas plantillas a otros pedidos para realizar cálculos automáticos.

Conclusión

Una gestión eficiente de comisiones en Transfolio puede mejorar significativamente la gestión de su cartera. Siguiendo estos pasos, podrá garantizar cálculos de comisiones precisos y consistentes, ahorrando tiempo y reduciendo errores.