Gestiona tu club de inversión con TransFolio

Unifique su club de inversión con un software de primer nivel.
Administrar su club de inversión con TransFolio significa: miembros, contribuciones, retiros y tenencias en una sola descripción general, sin hojas de cálculo, con informes claros por miembro y por cuenta.

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Administrar un club de inversión con TransFolio: tres miembros muestran una descripción general de la cartera compartida

Línea de corriente La gestión de la cartera de su club

Desbloquee todo el potencial de su club de inversión con TransFolio, la solución ideal para la gestión de carteras, diseñada para satisfacer las necesidades únicas de su club. Desde la gestión de las cuotas de los socios hasta la programación de reuniones, TransFolio simplifica todos los aspectos de las operaciones del club, permitiéndole centrarse en lo que realmente importa: tomar decisiones de inversión informadas en equipo.

Así que gestiona todo en un solo panel con Software de gestión de carteras TransFolio

Detalles del club e información del contrato

Administre fácilmente los documentos básicos y la información contractual de su club en una ubicación segura.

Gestión de miembros

Realice un seguimiento de las contribuciones, los retiros y el patrimonio neto de cada miembro del club. Nuestra pestaña "Miembros" ofrece una visión general del estado de la membresía, el valor de mercado total por miembro y más.

Contribuciones y retiros flexibles

Adecuado para contribuciones fijas y variables basadas en comisiones por valor de puntos. Establezca comisiones por depósito, gestión, retiro y otras comisiones que reflejen la estructura única de su club.

Planificación automatizada

Mantén las inversiones de tu club al día con la integración automática y programada. Programa reuniones fácilmente con nuestra herramienta de programación, manteniendo a todos los socios informados y en sintonía.

Amplia visión financiera

Profundice en análisis financieros detallados con nuestra función de campo adicional en el Centro de Tablas. Realice un seguimiento de los puntos actuales, el valor de los puntos al entrar y salir, y evalúe el impacto de los costos y las cuotas en las inversiones de su club.

Integración de TransFolio con Interactive Brokers: ilustración del teclado

Gestión eficiente de clubes de inversión: socios, aportaciones, caja e informes

Empodere a su club con TransFolio

Ya sea que gestione contribuciones o desarrolle una estrategia para su próxima gran inversión, TransFolio le proporciona a su club las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. El software no solo optimiza las tareas administrativas, sino que también proporciona información detallada sobre la salud financiera de su club, lo que le permite tomar decisiones basadas en datos.

¿Aún más fácil? Importa transacciones y dividendos mediante CSV con el Conexión con Interactive Brokers.

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1 - 2 10.50€
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Únase al creciente número de clubes de inversión que han optimizado sus procesos de gestión con TransFolio. Experimente un nuevo nivel de colaboración, transparencia y éxito en sus inversiones. Regístrese ahora y dé el primer paso para optimizar las operaciones de su club de inversión.

Experimente usted mismo lo sencilla y transparente que puede ser la gestión del club.