Descubra TransStock Base100 y sus competidores: optimice su análisis bursátil.

Capítulos

• 00:00 Introducción a Base100 y pares
• 01:52 Base100 Abrir y configurar
• 03:19 Agregar acciones a Base100
• 05:47 Guardar e importar listas
• 07:38 Gestión de acciones e índices de referencia
• 09:54 Análisis de cartera con pares
• 14:57 Estrategia: Índices a Acciones

Los inversores buscan constantemente formas de mejorar sus carteras y retornos superiores para lograrlo. La clave suele estar en identificar acciones que superan consistentemente el rendimiento del mercado que sus competidores y el mercado en general. Con la introducción de Base100 y Peers en TransStock este proceso se convierte más dinámico y perspicaz Esta nueva característica se basa en el principio fundamental de la fuerza relativa, un concepto que ha sido central en el análisis técnico avanzado durante años.

La fuerza relativa es un indicador que compara el rendimiento de una acción con el de un índice de referencia., como un índice o un sector. Ayuda a los inversores a ver rápidamente qué acciones o sectores lideran el mercado y cuáles se están quedando atrás. Mark destaca que este principio se ha aplicado durante mucho tiempo en TransStock, con diversos indicadores y pestañas que facilitan este análisis comparativo. La nueva herramienta Base100 & Peers perfecciona este enfoque y ofrece una experiencia más interactiva.

Por qué la fuerza relativa es crucial

Fuerza relativa No es solo una palabra de moda; es un método comprobado para aumentar las probabilidades de éxito. Al comparar acciones con información relevante los puntos de referenciaAsí se obtiene una visión clara de su solidez subyacente. Una acción que supera consistentemente el rendimiento de su sector o del mercado en general demuestra resiliencia y potencial de crecimiento futuro. Esta información resulta invaluable tanto para los operadores activos como para los inversores a largo plazo.

Los métodos tradicionales de análisis de fuerza relativa en TransStock incluyen pestañas como RS-Todo, que compara una acción con el índice del país y del sector, y TopPiX, que compara la acción seleccionada con sus pares del sector. Estas herramientas han ayudado a los inversores a tomar decisiones informadas durante años.La nueva función Base100 & Peers lleva estos análisis al siguiente nivel al ofrecer un grado de dinamismo y flexibilidad sin precedentes.

Conozca a Base100 y a sus pares

Base100 y Peers es una herramienta avanzada lo cual permite a los usuarios rendimiento de múltiples acciones para visualizar y comparar simultáneamente, normalizado a un punto de partida de 100Esto permite ver fácilmente qué acciones han obtenido los mejores rendimientos desde un momento determinado. La funcionalidad también permite añadir y eliminar acciones rápidamente, importar listas y encontrar acciones similares que podrían ser mejores alternativas.

Acceso a Base100 y pares

Encontrar y activar Base100 y Peers es simpleLos usuarios pueden hacerlo a través del menú "Ver > En el gráfico", donde Base100 y pares se encuentra en la parte inferior. Otra opción es mediante la barra de herramientas, donde hay un cuadrante especial reservado para Base100. Para quienes prefieran trabajar con los menús contextuales, al hacer clic con el botón derecho en una acción del panel derecho o izquierdo (TopRank - TopLab) también se puede abrir Base100 y pares. Asegúrese de TransStock versión 7.08.001 o posterior utilizado para su pleno funcionamiento.

Iniciar una nueva lista

La primera vez que actives Base100 & Peers, aparecerá una ventana que te pedirá que crees una nueva pestaña. El proceso es sencillo: haz clic en "Nueva", deja el nombre predeterminado o introduce uno personalizado y guárdala en un marcador. Mark lo demuestra creando una nueva lista y añadiéndola a los marcadores de TransStock. Una vez activada, se mostrará un gráfico en blanco junto con la ventana de inicialización de Base100 y la ventana de propiedades.

Trabajo dinámico con Base100 y pares

La fortaleza de Base100 & Peers reside en su dinamismo. Añadir y gestionar acciones es intuitivo y rápido, lo cual es esencial para análisis eficiente.

Añadir acciones

Hay varias maneras de añadir acciones a tu lista Base100:

• Directamente de la gráfica: Cuando la ventana de propiedades de Base100 está abierta y la opción "Mantener ventana en primer plano" está marcada, puede simplemente hacer clic en una acción en el gráfico (por ejemplo, Tessenderlo o UCB), y se agregará inmediatamente a la lista y se visualizará en el gráfico.
• A través de TopRank o TopLab: Si trabajas con paneles como TopRank, también puedes hacer clic en una acción aquí (como Global Star) y aparecerá inmediatamente en tu lista Base100.
• A través del buscador de empresas: El botón «Búsqueda de empresa» abre un campo de búsqueda donde puede introducir el nombre o el símbolo bursátil de una acción. Mark proporciona ejemplos con InBev y Microsoft. A partir de la versión 7.0.9, se ha añadido una práctica casilla de verificación para «Buscar por nombre de empresa y símbolo bursátil», lo que hace que la búsqueda sea aún más flexible. Esto resulta especialmente útil si no conoce el símbolo bursátil específico.
• A través de la historia: Las acciones que hayas consultado previamente en una sesión también se pueden agregar rápidamente mediante la opción de historial.

Guardar y gestionar listas

Una vez que haya compilado una lista de acciones, puede guardarla para usarla posteriormente. Esta es una forma eficiente de administrar carteras específicas, resúmenes sectoriales o listas de seguimiento. Haga clic en el icono de guardar, asigne un nombre a la lista (por ejemplo, «Presentación Base100 1») y se guardará.

Eliminar recursos compartidos

Eliminar acciones es tan sencillo como añadirlas. Selecciona la acción que deseas eliminar, haz clic en el icono de la papelera y se eliminará de la lista y del gráfico. Para borrar toda la lista, existe la opción de eliminar todas las acciones a la vez.

Importación de selecciones y portafolios existentes

Una de las funciones más potentes es la capacidad de importar listas existentes. Esto ahorra mucho tiempo y esfuerzo.

• Listas Base100 guardadas: Las listas Base100 guardadas previamente se pueden abrir rápidamente, recargando las existencias incluidas.
• Trozos escogidos: Si has creado una selección de acciones que sigues, por ejemplo, por sector, puedes importarlas directamente. Mark lo demuestra importando una selección llamada «B mantener 7», con la opción de añadirla a la lista existente o reemplazarla. También es posible añadir varias selecciones, como «A organizar».
• Portafolios, filtros y evaluaciones: Además de las selecciones, también puede importar acciones de sus carteras guardadas, filtros creados y resultados escaneados. Esto convierte a Base100 & Peers en un centro neurálgico para todos sus análisis de acciones dentro de TransStock.

ajustes visuales

Base100 & Peers también ofrece la opción de personalizar la visualización de sus acciones. La lista muestra el nombre, el mercado, el símbolo, el sector y el color de cada acción. Puede ajustar fácilmente el color de una línea específica haciendo clic en ella y eligiendo un nuevo color; por ejemplo, de azul a rojo brillante para Palantir.

Evaluación comparativa y valores variables

Una función crucial del análisis de fuerza relativa es establecer un punto de referencia. Se puede seleccionar una acción y usarla como referencia. establecido como referenciaEsto da como resultado una línea más oscura y gruesa en el gráfico, lo que hace que el punto de referencia sea claramente visible. También existe la opción de añadir una "participación variable". Esto es una acción que se puede intercambiar rápidamente Para ver el rendimiento de las distintas acciones en comparación con su lista. La acción variable se muestra con una línea de puntos negra y se puede cambiar fácilmente haciendo clic en otras acciones del gráfico.

Ejemplo práctico: Optimización de cartera con pares

Mark ilustra el potencial de Base100 y Peers con un ejemplo práctico de optimización de cartera. Supongamos que tiene una cartera con acciones de varios índices, como el AEX, el BEL20 y el CAC-40, y observa que algunas acciones, como Wolters Kluwer, tienen un rendimiento inferior al esperado.

Paso 1: Construir el portafolio

En primer lugar, se realiza una nueva selección, denominada "Base100 ptf", que incluye nueve acciones aleatorias, por ejemplo, las tres acciones con peor rendimiento del AEX, BEL20 y CAC-40. Esto simula una situación en la que un inversor podría haber tomado decisiones no óptimas.

Paso 2: Análisis en Base100 y pares

La cartera recién creada se importa a Base100 & Peers. El gráfico visualiza inmediatamente el rendimiento de las nueve acciones, normalizado a 100. Rápidamente queda claro que Unilever en Wolters Kluwer Quedando rezagada con respecto al resto de la selección. Según la filosofía de Mark y Paul, cuando el mercado sube, conviene invertir en acciones que repliquen o superen el índice. Wolters Kluwer claramente no cumple con este requisito.

Paso 3: Encontrar mejores compañeros

Ahora entra en acción la función «Competentes similares», ubicada en la parte inferior de la barra de estado. Al seleccionar Wolters Kluwer y hacer clic en «Competentes similares», TransStock busca automáticamente acciones similares. De forma predeterminada, la herramienta filtra por «Mercado» y «Mismo subsector» y muestra los candidatos según su «Volumen de negocios». En este caso, el sistema busca en Euronext Amsterdam acciones del mismo sector que Wolters Kluwer.

Relx aparece inicialmente como una alternativa. Aunque pertenece al mismo sector, Relx también muestra una tendencia a la baja. Esto demuestra la necesidad de ampliar la perspectiva. Al desactivar el filtro "Mercado", tres nuevos candidatos, incluyendo una parte estadounidense. El proceso es rapidísimo. y proporciona inmediatamente nuevas perspectivas.

Paso 4: Reemplazar y optimizar

Al seleccionar una acción estadounidense que también es una agencia de publicidad, el gráfico se ve mucho mejor que el de Wolters Kluwer. Esta acción ahora se puede agregar fácilmente a la lista y Wolters Kluwer se puede eliminar. Cada vez que se agrega una nueva acción, Base100 & Peers sugiere la siguiente acción fuerte en ese sector, siempre las de mejor rendimiento.

Este proceso hace posible Escanee su cartera de forma rápida y eficiente. en acciones con bajo rendimiento y sustituirlas por alternativas potencialmente más fuertes, incluso de otros mercados pero dentro del mismo sector.

Del índice a la acción: Un análisis más profundo con Base100 y sus pares

Base100 & Peers permite a los inversores realizar un análisis de arriba hacia abajo, desde índices amplios hasta acciones específicas.

Paso 1: Analizar los índices globales

Comience con una selección de índices globales, que importará a Base100 & Peers. Supongamos que observa una caída en abril y desea saber qué índice ha tenido el mejor desempeño desde entonces. El gráfico lo visualiza de inmediato. Si el S&P 500 tiene una tendencia alcista, sabrá que debe centrarse en ese mercado.

Paso 2: Selección de sectores mediante ETFs

A continuación, elimina los índices e importa una selección de ETF (por ejemplo, ETF Spider) para determinar qué sector ha tenido un buen desempeño en las últimas semanas. Supongamos que el gráfico muestra que el sector tecnológico es el de mejor rendimiento. Esto te permite centrarte en un solo sector.

Paso 3: Buscar acciones dentro del sector

Utilizando el ETF tecnológico (p. ej., XLK) como referencia, ahora puede importar acciones tecnológicas específicas. Base100 y sus competidores visualizan el rendimiento de cada acción en relación con XLK. Las acciones con bajo rendimiento, como Analog Devices, pueden eliminarse.

Paso 4: Perfeccionamiento con TopLab y pares

Para una búsqueda más específica puedes TopLab encender. Mark hace una demostración Plantilla TopLab Esta herramienta busca acciones con una fortaleza relativa a tres meses, un aumento interanual superior al 100% y cerca de su máximo de 15 días. De las 70 acciones potenciales, 11 cumplen estos criterios. Al cargar rápidamente estas 11 acciones en Base100 & Peers, obtendrá al instante una visión general de las de mejor rendimiento.

Incluso dentro de esta sólida selección, puede usar la función de Empresas Comparadas. Por ejemplo, si está analizando Micron, una acción del sector de semiconductores, puede usar esta función para buscar otras acciones de mediana capitalización del mismo sector que podrían tener un rendimiento aún mejor. Esto le permite buscar continuamente las mejores inversiones posibles, independientemente de su capitalización de mercado.

Conclusión: Una herramienta indispensable para el inversor moderno

TransStock Base100 y sus pares es una mejora significativa en el mundo del análisis bursátilCombina la eficacia demostrada de la fuerza relativa con un dinamismo y una facilidad de uso sin precedentes. Tanto si desea optimizar su cartera actual, identificar nuevas oportunidades de inversión o realizar un análisis de arriba abajo, esta herramienta le ofrece la solución. La funcionalidad y la velocidad necesarias para tomar decisiones bien fundamentadasLa capacidad de comparar rápidamente, encontrar pares y gestionar listas convierte a Base100 & Peers en una mina de oro para cualquier inversor que aspire a obtener mejores resultados.