Análisis sectorial: enfoque en los sectores fuertes

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Curso de inversión de revisión del análisis sectorial

Muchos inversores tienden a acciones débiles o comprar rezagados. "El sector ya ha subido un 100%, no voy a entrar más", es el estribillo común. Si bien precisamente esos sectores fuertes y acciones fuertes columna vertebral formar una cartera de inversiones saludable.

En esta lección, Mark profundiza en análisis sectorial de inversiones: cómo reconocer sectores fuertes, por qué es mejor centrarse en los ganadores en lugar de en los rezagados y cómo usted con Estudios de RMS y el Topscope En TransStock, puedes ver de un vistazo dónde se concentra el verdadero impulso. A partir de esos sectores, pasas a los mejores ETF y, finalmente, a las acciones más sólidas.

Este artículo condensa la esencia del video en una guía estructurada. Es ideal para repasar todo con calma después y aplicarlo paso a paso a tu propia cartera. ¿Te gustaría explorar primero los conceptos básicos de la inversión? Entonces también echa un vistazo a Nuestra guía para quienes empiezan a invertir.

Paso 1: Crear una selección de sectores y ETFs

El análisis sectorial comienza con un buena selecciónCrea una carpeta o lista aparte con:

• índices sectoriales, por ejemplo el Índices sectoriales STOXX 600 (10–12 sectores principales);
• o una cesta con ETFs sectoriales, por ejemplo, los ETF Global X o iShares;
• posiblemente complementado con índices de países Si quieres comparar geográficamente.

Mark suele preferir los ETF que cotizan en la bolsa alemana: volumen claro y un mercado fiable. Muchos ETF tienen múltiples cotizaciones (euro, dólar, Londres, Zúrich, París, Ámsterdam, Milán, …). En su selección, suele tener en cuenta el listado principal hasta que el análisis siga siendo claro.

Esta selección constituye la base de todos sus análisis sectoriales posteriores. Utilizará la misma lista una y otra vez cada vez que ocurra algo significativo en el mercado: una corrección brusca en las materias primas, un repunte en el sector tecnológico, una rotación hacia valores defensivos, etc.

Paso 2: Medir la fuerza relativa con un estudio RMS

En el segundo paso, verá esa selección con un Estudio RMS (Fuerza relativa del mapa) en TransStock. Esto representa el rendimiento de todos los sectores o ETF seleccionados en un solo gráfico durante un período específico.

Cada sector tiene su propia línea. No solo el altura de la línea es importante, pero especialmente la proporción de tops y bottoms a lo largo del tiempo:

• hace que un sector sea pico más alto que hace unos meses;
• o se mantendrá por debajo de su máximo anterior;
• La línea ha estado ahí durante mucho tiempo. plano y bajo (sector débil);
• o es que claramente se está deslizando hacia arriba y él establece una posición más elevada.

En un ejemplo con el estadounidense ETFs SPDR de sectores selectos vemos que algunos sectores (como la salud en bienes raíces) han estado moviéndose de forma plana y débil durante bastante tiempo. Son sectores en los que no deberías estar por el momento. Otros sectores están alcanzando máximos más altos y se mantienen claramente en la parte superior del gráfico: esos son los candidatos interesantes.

Es importante que no solo se mire un año, sino también períodos más cortos, por ejemplo 3 mesesLa rotación de sectores puede ocurrir rápidamente: un sector que estuvo débil durante mucho tiempo puede de repente empezar a repuntar, y esto se observa cuando la línea finalmente supera un pico anterior.

Paso 3: Topscope: múltiples períodos en una sola imagen

Una desventaja de los gráficos de rendimiento clásicos es que a menudo múltiples gráficos uno al lado del otro debe mirar: un mes, tres meses, seis meses, un año… El Topscope Esto se soluciona mostrando varios períodos en una sola vista general.

En Topscope, cada ETF o sector recibe una línea horizontalEn esa línea hay pequeños símbolos:

• llegamos cruz (x) para el rendimiento durante más de 1 mes,
• llegamos bola (●) durante 3 meses,
• llegamos triángulo (▲) durante 9 meses (o cualquier otro período que establezca).

El eje vertical muestra el rendimiento porcentual. Esto muestra inmediatamente:

• o un sector consistentemente fuerte es (todos los símbolos muy por encima de cero);
• Si bien puede parecer una buena idea a largo plazo, recientemente dañado;
• Si lo ha estado haciendo durante meses pequeños movimientos (todos los símbolos cercanos a la línea cero).

Un sector como XLC (Servicios de comunicación) podría, por ejemplo, ser +20% en 9 meses, +10% en 3 meses, pero ligeramente negativo en 1 mes. XLK (Tecnología) sería entonces positivo en todos los períodos. En ese caso, es El impulso es más fuerte hoy en XLK luego en XLC.

Sectores con un rango muy estrecho, como XLB En el ejemplo, apenas se han movido durante meses. No son interesantes de inmediato, pero tan pronto como el cruce (1 mes) salta repentinamente muy por encima de la línea cero, se tiene una clara broteEse es el tipo de movimiento para el que se puede configurar una alarma.

La ventaja de Topscope radica en que puedes ordenar la selección con un solo clic: del sector más fuerte al más débil durante 1, 3 o 9 meses. De esta forma, verás de inmediato dónde puedes esperar la mayor rentabilidad hoy.

Desde sectores hasta ETF y acciones individuales

En lugar de comenzar con una acción al azar, Mark siempre comienza desde sectores y ETFs sectorialesLa razón es simple:

• Los proveedores de ETF ya tienen un preselección Fabricado por empresas de calidad;
• Puedes ver inmediatamente qué cesta en su conjunto tiene un buen desempeño;
• entonces podrás acciones con mejor rendimiento dentro de esa cesta sacar.

Un método práctico:

1. Elija un ETF sectorial sólido (por ejemplo, ETF Global X Blockchain).
2. Ve a la sitio web del proveedor y vea las 10 principales participaciones y la lista completa.
3. Coloque esas acciones en una selección personalizada en TransStock.
4. Compárelos de nuevo con un Estudio RMS o Topscope.

Así es como se pasa de un sector fuerte → un ETF fuerte → las acciones más fuertes. En lugar de seguir el ETF promedio, incluso se intenta sobreentrenar seleccionando únicamente las mejores acciones de la cesta.

¿Te gusta trabajar con herramientas técnicas claras? Entonces puedes Software de inversión TransStock Solía ​​realizarse paso a paso en este proceso de análisis sectorial, RMS y Topscope.

Sector fuerte, acciones fuertes: por qué eso hace que invertir sea mucho más relajado

Resulta tentador comprar acciones que acaban de ser noticia o anunciarse mediante la firma de un contrato importante. A veces, el precio se dispara un 10-15%, lo que parece un excelente punto de entrada. Sin embargo, si el sector subyacente sigue siendo estructuralmente débil, esa ganancia puede desaparecer en pocas semanas.

Invertido: a fuerte participación en un sector fuerte El viento sopla a su favor. Si se espera que el mercado bursátil en general continúe subiendo durante algún tiempo, es lógico que las acciones más sólidas de los sectores más fuertes sigan esa tendencia alcista, o incluso superen a las demás.

Es posible que una acción de este tipo ya no suba tan espectacularmente como en las primeras etapas de la tendencia, pero a menudo permanece al menos igualar el estándar, mientras que las acciones débiles pueden seguir teniendo problemas durante meses antes de finalmente recuperarse.

Puerta Análisis sectorial, RMS, Topscope y un proceso de selección claro Al combinar estos elementos, se crea una cartera impulsada por las tendencias de mercado más sólidas. Menos riesgo con valores rezagados y más aprovechar las fortalezas comprobadas: esa es la esencia de una inversión estructurada y más tranquila.

Análisis sectorial de inversiones - Preguntas frecuentes

Esta publicación tiene fines exclusivamente educativos e informativos. No constituye una invitación a comprar ni vender, ni asesoramiento personal de inversión.

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