Análisis sectorial de inversiones: centrarse en los sectores fuertes.

Por qué el análisis sectorial es esencial para su cartera

Un mercado fuerte se sustenta en un número limitado de sectores líderes.
Dentro de estos sectores, la mayoría de las acciones tienen un rendimiento notablemente bueno:
No 1 de cada 10, pero a menudo 7, 8 o incluso 9 de cada 10 están en una fuerte tendencia alcista.

Sin embargo, muchos inversores intentan rezagados Para comprar: acciones que siguen débiles
porque "el resto ya ha subido demasiado". En la práctica, esas acciones débiles a menudo siguen siendo débiles.
Precisamente porque el sector en el que se encuentran no tiene viento a favor.

Por lo tanto, Mark enfatiza una verdad simple:
Opta por acciones sólidas en sectores sólidos..
Invertir en esto es mucho más agradable y lógico si se parte de la base de que el mercado...
continuará aumentando en las próximas semanas o meses.

¿Qué es el análisis sectorial en la inversión?

En análisis sectorial de inversiones No empieces con un consejo sobre una acción individual.
pero desde una perspectiva más amplia:

• Welke sectores ¿Funcionando bien?
• Welke ETFs sectoriales ¿Quiénes son los claros ganadores?
• Welke aandelen ¿Cuáles de esos ETF son los más fuertes?

Así que trabajas de arriba hacia abajo:

1. Realice una selección con sectores, índices sectoriales o ETFs sectoriales.
2. Compara su rendimiento a través de un Estudio RMS (fuerza relativa del mapa).
3. Gebruik de Topscope para analizar varios períodos al mismo tiempo.
4. A partir de ahí, seleccione los ETF más sólidos y luego las acciones más sólidas.

Así es como se llega desde perspicacia naar actie: las perspectivas sobre sectores fuertes se convierten en un
Lista concreta de acciones que puedes analizar técnicamente con mayor detalle.

Paso 1: Crear una selección de sectores y ETFs

El análisis sectorial comienza con un buena selecciónCrea una carpeta o lista aparte con:

• índices sectoriales, por ejemplo el Índices sectoriales STOXX 600 (10–12 sectores principales);
• o una cesta con ETFs sectoriales, por ejemplo, los ETF Global X o iShares;
• posiblemente complementado con índices de países Si quieres comparar geográficamente.

Mark suele preferir las cotizaciones en la bolsa alemana para los ETF: volumen claro y un
mercado de confianza. Muchos ETF cotizan en múltiples mercados (euro, dólar, Londres, Zúrich,
París, Ámsterdam, Milán, …). En su selección suele tomar el
listado principal hasta que el análisis siga siendo claro.

Dicha selección constituye la base de todos sus análisis sectoriales posteriores. Con la misma lista, usted
Volver al trabajo cada vez que ocurre algo importante en el mercado:
Una fuerte corrección en las materias primas, un repunte en la tecnología, una rotación hacia la defensa
valores, y así sucesivamente.

Paso 2: Medir la fuerza relativa con un estudio RMS

En el segundo paso, verá esa selección con un Estudio RMS
(Intensidad relativa del mapa) en TransStock. Esto le permite comparar el rendimiento de todos los mapas seleccionados.
Sectores o ETFs en un mismo gráfico, durante un período determinado.

Cada sector tiene su propia línea. No solo el altura fuera de línea está
importante, pero especialmente el proporción de tops y bottoms a lo largo del tiempo:

• hace que un sector sea pico más alto que hace unos meses;
• o se mantendrá por debajo de su máximo anterior;
• La línea ha estado ahí durante mucho tiempo. plano y bajo (sector débil);
• o es que claramente se está deslizando hacia arriba y él establece una posición más elevada.

En un ejemplo con el estadounidense ETFs SPDR de sectores selectos Vemos que algunos
sectores (como la salud en bienes raíces) se han estado moviendo de forma plana y débil durante mucho tiempo.
Son sectores en los que no deberías estar por el momento. Otros sectores se están sumando.
Los picos más altos y que se mantienen claramente en la parte superior de la gráfica: estos son los candidatos interesantes.

Es importante que no solo se mire un año, sino también períodos más cortos, por ejemplo
3 mesesLa rotación sectorial puede ocurrir rápidamente: un sector que ha estado débil durante mucho tiempo,
Puede que de repente empiece a repuntar, y lo verás cuando la línea finalmente supere un máximo anterior.
se hace realidad.

Paso 3: Topscope: múltiples períodos en una sola imagen

Una desventaja de los gráficos de rendimiento clásicos es que a menudo
múltiples gráficos uno al lado del otro ¡No te lo pierdas!
un mes, tres meses, seis meses, un año… El Topscope resolver eso mediante
para mostrar varios períodos en una sola vista general.

En Topscope, cada ETF o sector recibe una línea horizontalEn esa línea se encuentra
símbolos:

• llegamos cruz (x) para el rendimiento durante más de 1 mes,
• llegamos bola (●) durante 3 meses,
• llegamos triángulo (▲) durante 9 meses (o cualquier otro período que establezca).

El eje vertical muestra el rendimiento porcentual. Esto muestra inmediatamente:

• o un sector consistentemente fuerte es (todos los símbolos muy por encima de cero);
• Si bien puede parecer una buena idea a largo plazo, recientemente dañado;
• Si lo ha estado haciendo durante meses pequeños movimientos (todos los símbolos cercanos a la línea cero).

Un sector como XLC (Los servicios de comunicación) pueden, por ejemplo,
9 meses +20%, 3 meses +10%, pero 1 mes ligeramente negativo.
XLK (Tecnología) presenta entonces una tendencia positiva en todos los periodos. En ese caso,
El impulso es más fuerte hoy en XLK luego en XLC.

Sectores con un rango muy estrecho, como XLB En el ejemplo, ya se está moviendo
Meses apenas. No son interesantes de inmediato, pero tan pronto como la cruz (1 mes)
De repente salta muy por encima de la línea cero, tienes una clara brote.
Ese es el tipo de movimiento para el que se puede programar una alarma.

La potencia de Topscope reside en que puedes ordenar la selección con un solo clic:
Del sector más fuerte al más débil durante 1 mes, 3 meses o 9 meses. De esta forma podrá verlo inmediatamente.
donde hoy puedes esperar las mayores rentabilidades.

No un poco en todas partes, sino centrarse en los sectores más fuertes.

Los consejos clásicos de los bancos suelen ser: “Deberías tener una pequeña inversión en todo”.
En la práctica, esto también significa dinero en sectores inactivos. Mark le da la vuelta a eso:

Diversificar dentro de los sectores más fuertes, no en todos los sectores a la vez.

Supongamos que ordena el Topscope por trimestres y observa que cuatro sectores se encuentran en la parte superior:
utilidades (XLU), servicios de comunicación (XLC),
atención médica (XLV) en tecnología (XLK).
Por ejemplo, en ese caso eliges los tres más fuertes en ese momento en lugar de en los diez sectores.
tener algo.

Luego diversificas:

• más del regiones (por ejemplo, una acción de EE. UU., una de Europa, una de Asia);
• y sobre capitalización de mercado (pequeñas, medianas y grandes empresas);
• pero dentro de sectores y ETF que impulso positivo tono

Por lo tanto, cada puesto se basa en una combinación de
Acciones sólidas + sector sólido + sentimiento de mercado positivo.

Desde sectores hasta ETF y acciones individuales

En lugar de comenzar con una acción al azar, Mark siempre comienza desde
sectores y ETFs sectorialesLa razón es simple:

• Los proveedores de ETF ya tienen un preselección Fabricado por empresas de calidad;
• Puedes ver inmediatamente qué cesta en su conjunto tiene un buen desempeño;
• entonces podrás acciones con mejor rendimiento dentro de esa cesta sacar.

Un método práctico:

1. Elija un ETF sectorial sólido (por ejemplo, ETF Global X Blockchain).
2. Ve a la sitio web del proveedor y vea las 10 principales participaciones y la lista completa.
3. Coloque esas acciones en una selección personalizada en TransStock.
4. Compárelos de nuevo con un Estudio RMS o Topscope.

Así es como se pasa de un sector fuerte a un ETF fuerte y, finalmente, a las acciones más fuertes. En lugar del ETF promedio.
Para seguir el ejemplo, incluso pruebe el ETF. sobreentrenar Solo las mejores acciones
para elegir de la cesta.

¿Te gusta trabajar con herramientas técnicas claras? Entonces puedes
Software de inversión TransStock
Solía ​​realizarse paso a paso en este proceso de análisis sectorial, RMS y Topscope.

Ejemplo: Sectores europeos y Christian Dior

Sobre la base de Sectores del STOXX 600 Mark también analiza el mercado europeo.
A corto plazo (1 mes), por ejemplo:

• Alimentos y Bebidas,
• Sector Sanitario,
• Productos personales y para el hogar

en la parte superior de la lista. Luego, dentro Productos personales y para el hogar de
comparar acciones individuales con una Gráfico de precios 100, saltos
Christian Dior Salida: la acción estuvo relativamente débil durante mucho tiempo, pero ahora está empezando
para que se exprese con claridad.

Técnicamente, se ve así:

• La acción supera un nivel importante weerstand afuera;
• nadie compruébalo El precio en esa zona vuelve a actuar como soporte;
• Si el precio se mantiene por encima de eso, entonces eso es un ruptura válida y posible punto de entrada;
• Si el precio vuelve a caer por debajo de ese nivel, el mismo nivel actúa como detener.

Esto ilustra cómo se puede combinar el análisis sectorial con el análisis técnico clásico.
(apoyo, resistencia, brechas) para tomar decisiones estructuradas.

Sector fuerte, acciones fuertes: por qué eso hace que invertir sea mucho más relajado

Resulta tentador comprar acciones de empresas que acaban de publicar una noticia de última hora o
anuncio de contrato. A veces el precio sube un 10-15% y parece un
Excelente punto de entrada. Pero si el sector subyacente sigue siendo estructuralmente débil,
Esas ganancias pueden desaparecer nuevamente en cuestión de semanas.

Invertido: a fuerte participación en un sector fuerte Tiene el viento a su favor.
Si se espera que el mercado de valores en general continúe subiendo durante algún tiempo, es lógico que
las acciones más sólidas de los sectores más fuertes que siguen subiendo, o incluso
para superar.

Quizás dicha proporción ya no aumente de forma tan espectacular como en las primeras etapas de la tendencia.
pero a menudo permanece al menos igualar el estándar, mientras que las acciones débiles todavía
Pueden tener dificultades durante meses antes de que finalmente conecten.

De la idea a la rentabilidad: resumen del plan paso a paso

El análisis sectorial solo se vuelve poderoso al invertir en él. rutina fija de lo que hace.
Mark resume el proceso en cuatro pasos:

1. Haz tu selección. Índices sectoriales, ETFs sectoriales, índices de países o una combinación de los mismos.
2. Analizar con RMS. Analice el rendimiento relativo y preste atención a los sectores que están alcanzando máximos históricos.
3. Enfoque con Topscope. Busque sectores consistentemente fuertes durante múltiples períodos de tiempo y rupturas claras.
4. Seleccione acciones sólidas. Dentro de los ETF sectoriales más sólidos, usted elige las acciones con mejor rendimiento y aplica su propio análisis técnico.

¿Te gustaría combinar este enfoque con técnicas de sincronización visual? Entonces lee también la lección anterior sobre
Análisis de cuadrantes e inversiones más inteligentes sin ruido
donde aprenderás a refinar aún más los momentos de entrada y salida.

¿Estás empezando a invertir en bolsa y quieres comprender primero los conceptos básicos del riesgo?
¿Comprendes la distribución y los tipos de pedidos? Entonces ve a
Invertir para principiantes
donde explicamos los fundamentos más importantes paso a paso.

Puerta Análisis sectorial, RMS, Topscope y un proceso de selección claro para combinar,
Crea una cartera respaldada por las tendencias más sólidas del mercado. Menos
Apostar por los rezagados, aprovechar las fortalezas probadas: esa es la esencia de
Inversiones estructuradas y más tranquilas.