Inversión contraria: oportunidades en acciones y ETF agotados

Inversión contraria: cómo sacar provecho de acciones desfavorecidas

En esta entrada del blog, nos centramos en las acciones que han perdido más del 50% de su valor en los últimos años. En lugar de destacar las de mayor rendimiento en tendencias alcistas, exploramos oportunidades para los inversores a contracorriente dispuestos a invertir cuando otros se retiran. inversión contraria Puede crear valor exactamente allí.

¿Quieres entrar en un precio bajo y mantenerlo a largo plazo? Entonces esta estrategia es para ti.

La inversión contraria implica identificar acciones infravaloradas o temporalmente más débiles. Un enfoque consiste en diversificar entre una cesta de 10 o más empresas y mantenerlas durante varios años.

Encontrar oportunidades en acciones en caída

Analizamos 126 ETF de diversos sectores, regiones y materias primas. Con el Fuerza relativa de la carpeta (RFS)-En este estudio seleccionamos los 10 ETF con peor rendimiento de los últimos cuatro años.

No es sorprendente que muchos de estos ETF estuvieran activos en energías alternativas:

• ETF de hidrógeno Global X
• ETF de tecnología limpia
• Fondo cotizado en bolsa solar
• ETF de energía eólica

Utilizamos el ETF Global X CleanTech (CTEC) como referencia. También analizamos el ETF ARK Genomic Revolution (ARKG) y el ETF Global X AgTech & Food Innovation (KROP).

Estos ETF muestran una fondo redondeado-formación, un patrón clásico de recuperación. La fase de fondo horizontal puede durar años, pero para los inversores pacientes, el eventual movimiento ascendente puede resultar atractivo.

Cómo usar los ETF con prudencia

Los ETF no sólo son interesantes como índice; su valores en cartera Revelar empresas cuidadosamente seleccionadas. Al analizar los componentes de CTEC, ARKG y KROP, se descubren posibles ganadores con una mejor diversificación del riesgo. Esto encaja perfectamente con inversión contraria, porque busca de manera tan específica candidatos para la recuperación.

Para el análisis utilizamos un estudio que demuestra:

• El precio de la acción con una media móvil exponencial (EMA) de 55 días por encima
• El rendimiento frente al S&P 500 en una ventana separada, en naranja, con una EMA 55 verde/roja

Por qué inversión contraria funciona a largo plazo

Al filtrar sistemáticamente los segmentos más débiles y evaluar las inversiones de alta calidad, encontrará oportunidades donde la mayoría ya no las busca. Puede encontrar más información sobre este enfoque, por ejemplo, en Investopedia.

Principales participaciones a tener en cuenta

1. Corporación Twist Bioscience (TWST)

• Patrón de fondo completado y consolidación en un nivel de precio más alto
• Cerca del punto de ruptura en la zona verde
• Por encima de $61 con volumen: Potencial fuerte subida

2. Corporación Energética Bloom (BE)

• Subió de $10 a $28 con EMA verde
• Brecha de ruptura con alto volumen, similar a julio de 2020
• Soporta $21 y $18; por encima de $18 se mantiene el escenario alcista

3. Deere & Co (Alemania)

• Cuatro años oscilando entre $320 y $440
• Mejora de los indicadores diarios
• Espere un máximo más alto en la EMA para obtener más certeza

Conclusión

inversión contraria Requiere paciencia y una estrategia clara. Al combinar la selección de ETF con patrones como los fondos redondeados, descubrirá acciones con potencial de recuperación a largo plazo.